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阿里巴巴股价_Roku是一只“魔鬼股票”一年内翻了两番组织和媒体是怎么想的

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-02-13 11:16

美国东部时间周二收于盘,六库上涨3.62%,至137.000点,交易额达到27.65亿美元。Roku计划在美国股市于2月13日收于盘点后发布最新季度业绩。

Roku的股价上周五下跌超过7%,主要是因为它在超级碗开始的前一天将Fox应用程序从平台上撤下。但随后Roku和Fox宣布,他们已经达成新协议,以确保Fox应用程序可以继续在该平台上运行。Roku说,“我们很高兴与FOX达成协议,在Roku平台上发布FOX频道。Roku的客户可以通过福克斯现在,福克斯体育,美国橄榄球联盟和其他方式玩超级碗。”值得一提的是,Roku的股价去年上涨了349%。

那么,罗库现在值得拥有吗?让我们看看主流组织和媒体对Roku的看法。
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阿里巴巴股价 机构是怎么看的?

摩根士丹利:Roku的飙升是不可持续的,其估值已经透支。

摩根士丹利分析师本杰明·斯温伯恩说,该股估值过高,预计公司的毛利率为下降,毛利率增长将放缓。除了股票的高估值之外,Swinburne还指出,Roku的许多广告业务将受到大数定律的冲击,这意味着该公司广告业务的增长速度将比预期的要慢。“其他新兴的数字广告业务也是如此,如Snap和推特,广告业务的增长明显放缓。”他还指出,该公司活跃用户的增长在下一季度同比放缓。在前几个季度,Roku得益于与电视制造商TCL的合作。Roku操作系统已经嵌入到TCL设备中,从而帮助公司扩大其活跃的客户群。如果没有新的大型合作伙伴,史文朋预计Roku的活跃用户增长将会减弱。

此外,就竞争而言,史文朋认为投资者可能没有充分意识到与Roku竞争的公司数量,包括ATT等美国主要电信公司。史文朋将该公司下降评级为“体重不足”,但仍将其价格目标从100美元上调至110美元。

美国银行:Roku看到了出现的强劲增长,市场高估了竞争的影响。

美国银行称华尔街“高估”了竞争对Roku的潜在影响,而最近的股票抛售“极具惩罚性”该行预计,随着越来越多的广告客户转向流媒体,以及对智能电视的需求带来的持续收益,这家拥有庞大用户群的公司的平台收入将在出现年间强劲增长。因此,Roku获得了目标价格为154美元的“买入”评级。

加拿大皇家银行:国际市场将提供更多的机会,并重申其提高的评级。

加拿大皇家银行的马克·马哈尼认为,到2020年,国际市场将成为一个重要的增长点。这位五星分析师表示:“就活跃用户而言,六部在美国的市场份额为35-40%。尽管该公司在中国可能会有更多的增长机会,但我们相信,国际市场现在为罗库提供了更多尚未开发的机会。”该分析师表示:“考虑到其3200万活跃账户,Roku应该成为新的OTT版本和产品的非常有效的客户访问渠道;它应该能够产生潜在的新AVOD和SVOD收入分享;流媒体的潜在碎片化将减少六部对网飞、YouTube和亚马逊的依赖。”马哈尼重申了Roku的增持评级,并将目标价格保持在160美元。

美国股票研究所:亏损进一步扩大,行业竞争激烈

Roku 2019年第三季度财务报告显示,同期收入为2.609亿美元,同比增长50.1-100.345%,比分析师预期的2.561亿美元高出1.87个百分点;净亏损从去年同期的950万美元增加到2520万美元。美国股市22日下跌0.10-10034美元,比去年同期下跌0.10-10034美元高出一倍多。尽管盈利增长了50%以上,超出了分析师的预期,但随着亏损的急剧扩大,Roku面临的困难进一步凸显。对Roku来说,最大的挑战可能来自流媒体行业日益加剧的环境及其潜在的毛利率危机。

根据ROKU本季度的财务报告,营销费用比上升高出82%,明显高于收入和利润。Roku的收入主要来自平台收入,广告占平台收入的大部分。根据财务报告,罗库是盈利的

麦格理:国际扩张扩大用户群,预计2022年有7000万活跃用户

麦格理将Roku从中性升级至Win大盘,最新目标价格为170美元。麦格理表示,Roku的国际扩张可能使其用户群增加200%至300%,到2022年达到7000万活跃账户。麦格理(Macquarie)分析师蒂莫西·诺伦(Timothy Nollen)指出,“Roku已经在美国取得领先地位,我们认为它有望打开现成的海外市场。”威廉·布莱尔(William Blair):Roku的增长前景并不逊于早年的网飞,他重申了“Win大盘”的评级。威廉·布莱尔的五星级分析师拉尔夫·沙克哈特(Ralph Schackart)最近发布了一份报告,将Roku未来的增长前景与网飞过去的增长表现进行了比较。Roku现在是一家171亿美元的公司,年收入约为1050万美元,每月有3050万活跃用户。然而,六年后,沙克哈特预计这些数字都将变得更大。分析师预测,到2025年,Roku的市值可能会增长近两倍,达到400亿美元至500亿美元,根据估计的8200万活跃账户,每年将产生45亿美元的平台收入。随着实际用户的增长,人均收入(ARPU)也将增加上升美元,达到58美元。今天,罗库几乎所有的收入都来自美国。六年后,国际扩张将会顺利进行。分析师预计11%的收入来自国外。

因此,该分析师重申了ROKU股票的评级为“赢大盘”,并表示“我们相信,到2024年(五年展望),我们的股票增长潜力将达到100%以上。”

Needham:将目标价格提高至200美元,并期待Roku收购DataXu

Needham分析师Laura Martin将目标价格从150美元提高至200美元,——美元,为华尔街最高水平,并重申了购买评级。这几乎是摩根士丹利设定的110美元目标价格的两倍。这位分析师在给投资者的一份研究报告中写道:“到2020年,Roku向上估值的主要推动力将是加快认购SVOD收入,这将降低投资风险。”“此外,迪士尼、苹果、康卡斯特的孔雀和ATT的HBOMax应该会加快客户收购支出。Roku是主要受益者,因为它已经安装了3200万个美国互联网电视家庭。”

马丁对Roku最近收购广告技术平台DataXu也持乐观态度,预计这将加强代表Roku市场的核心广告业务。改进公司的广告产品将有助于提高定位和相关性,使Roku获得越来越多的广告预算,这些预算已经从线性电视转向了OTT服务。

DA Davidson:海外潜力为增长提供动力,将目标价格提高至185美元

DA Davidson表示,投资者应该购买Roku的股票,因为其海外潜力为进一步增长提供了广阔的前景。该投资公司对Roku的目标股价为185美元。Roku宣布已经在巴西推出这项服务,带来了数千个流媒体频道、电影和电视剧。DA Davidson表示,该公司采取了四管齐下的方法来拓展其国际业务,包括创建地区调谐器、使服务符合每个国家的法规、与国际零售商建立关系以及与本地内容创作者合作。

李俊科技观察23:对于从视频红海中走出来的小家伙来说,罗库仍然有很大的成长空间。

在这场极其激烈的红海战斗中,一家公司跟随网飞的发展,在市场上击败了亚马逊、苹果和谷歌。从年初至今,其股价已上涨422%,从32美元飙升至157美元。这就是目前在美国流媒体广播设备市场份额排名第一的Roku。小公司通过成功的策略击败大公司并不罕见。然而,Roku,一个小个子男人,可以从庞大的视频产业中杀出一条血路,赢得市场第一名。这不像成功的战略那么简单。

随着现有客户数量的增加和平台内容的逐渐丰富,Roku开始了自己独特的“现有管理”之路——,以发展从内容分发到广告服务的整个业务。广告视频点播是六合最重要的新业务增长点。其核心模式是视频补丁广告。谈到这一点,你会感到惊讶,Roku不仅是一个中立的平台,不是内容。为了实现Roku大小的大型平台,内容会自动呈现给你。在市场上,除了大型电视频道和视频平台,还有许多

未来两年,Roku能否继续走中间路线,利用巨人之间的竞争矛盾进一步扩大用户群,成功开拓海外市场,是Roku保持高速增长,并在未来进一步完成向广告服务提供商转型的关键时期。

三项娱乐活动:广告成为一个增长点,Roku不能攫取网飞蛋糕

Roku的软件利润:销售用户数据和广告网站、认购股份、用户购买付费程序和预装操作系统费用。除了预先安装的操作系统,相应的功能模块可以在Roku操作系统的其余三个地方找到。在美国,广告流媒体已经逐渐成为一个竞争激烈的市场。今年年初,美国电信集团辛克莱推出了其广告流媒体平台搅拌器,另一家媒体集团维亚康姆也推出了布鲁托电视,美国国家广播公司环球也计划明年推出自己的广告流媒体平台。对于这些刚刚加入的新玩家来说,巨大的市场空间意味着他们可能成为这个细分市场的新巨人。那些多年来一直深入从事流媒体业务的公司,如罗库和网飞,将这个被忽视的领域视为新的增长点。

网飞的广告功能已经测试了一年多。虽然没有新的消息发布,但这似乎是肯定的。华尔街的分析师也认为,如果网飞出售广告空间,它每年能赚10亿美元以上。网飞看起来像一个国内视频网站,一手购买会员,一手销售广告。然而,当网飞开始销售广告时,一个新的广告流媒体平台,如Roku Channel,应该考虑除免费之外的其他卖点。

镜头:流媒体竞争的加剧给ROKU带来了巨大的机遇。

许多人不知道的是,在美国销售的电视机中,将近三分之一预先安装了Roku的系统。

尽管还有许多其他流媒体设备,如智能手机、平板电脑和个人电脑。然而,从用户体验的角度来看,电视仍然是最好的选择之一。随着ROKU影响力的增长,这个选择被认为是理所当然的。电视制造商不需要想太多。(想象一下,如果小米电视出海,它需要为海外客户提供一个操作系统。它当然不能在中国使用小米的定制系统。ROKU显然是最优先的合作伙伴)。

传统电视频道的萎缩、流媒体服务投资的增加以及对独家内容更激烈的竞争最终会给ROKU带来一条湿滑而漫长的雪道,ROKU已经开始在雪道上滚动。Roku是一家罕见的高质量公司,在股票年的发展中,我们一直在寻找许多特色产品。它有着不可思议的增长轨迹,因为它在成为标准智能电视操作系统方面处于领先地位。在内容提供商之间竞争日益激烈的背景下,Roku的商业模式允许它为目标广告商收集有价值的数据和信息,这个市场有很大的增长空间。

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