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为什么吉利科技的股价上涨缓慢

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-02-17 12:19

导读:瑞奇威对公司的短期业绩贡献不大,但在关键时刻拯救中国于水火之中将有助于吉里德在科学的后期开拓广阔的中国市场。

GILD Science $(GILD)$开发了抗病毒药物Remdesivir,被网民们以谐音的方式戏称为“人民的希望”,肩负着全世界的巨大期望。

Ridgeway最初用于预防和治疗埃博拉病毒感染。它已经在国外通过了一期和二期临床试验,目前正在武汉进行随机双盲对照试验。如果被证明是有效的,新的冠状病毒流行病将从根本上得到控制。

带着如此乐观的预期,A股吉利科技概念股已经连续第六次上市,但吉利科技的股价迄今只上涨了约10%。为什么魔药本尊没有增加?

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时间,不是毒品,是瘟疫的世界

和A股“先透支,后还债”有不同的博弈逻辑。主流美国股票的价值蓝筹股相对合理,其中吉利科技的市值为857亿美元。

资本仍然关心赚钱的效果。

一个是里奇韦给吉利带来了多少额外收入?其次,如果这种药物真的成功了,它会给吉利的基本面带来一个转折点吗?

首先要考虑的是,额外收入的可能性为零,因为里奇韦是免费的。

吉利公司于2月8日发布了一份关于瑞奇威治疗和专利的官方声明,强调目前药品供应是免费的,并且还在增加。此外,吉利强调,该公司长期以来一直在申请治疗冠状病毒的专利,目前没有考虑供应成本和财务回报等问题。

在研究了人类流行病的历史后,一些投资者发现并没有严重的流行病依靠药物度过难关。因为,如果有一种特定的药物,就不会有流行病。然而,在出现爆发后,研发新药并不迫切。因此,时间是流行病的天敌。

也就是说,根据目前的发展趋势和临床试验的进展,即使Ridgeway被证明是有效的并且可以大规模使用,疫情也可能在此之前已经结束。

“人民的希望”不是吉利科学的希望。

吉利科技成立于1987年。其主要研发包括用于治疗艾滋病、甲型肝炎、乙型肝炎和流感的抗病毒药物。

近年来,吉利科技的经营业绩不佳,2018年收入同比下降16%,至217亿美元。2019年总收入为224.49亿美元,同比仅增长1.5%。艾滋病产品是吉利科技的核心业务板块,占总收入的73.32%。

回顾2019年的表现,几乎完全是抗艾滋病药物比克塔维(Biktarvy)保持了公司的整体表现稳定,并弥补了其他产品的整体下滑。

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Chart:2019年吉利主要药物的销售额(1亿美元)

一度占据吉利一半科研业务的丙肝药物继续下滑。2019年销售收入为29.36亿美元,同比下降20%,占总收入的13%。

从以上分析可以看出,瑞奇威目前或未来可能都不是公司的主要产品,很难直接带动公司的收入。

此外,当疫情消失时,这种抗疫产品自然没有市场。

例如,吉利科技先前开发的丙型肝炎药物因其卓越的疗效治愈了所有患者,导致销售额急剧下降。

失去专利保护会影响基本面

更糟糕的是,吉利科技的首席财务官安德鲁·迪金森(Andrew Dickinson)在最近的一次电话会议上表示,2020年Q1销售额将同比增长下降,同比增长下降。

首先,两种心肺药物Ranexa和Letairis在过去两年失去了专利保护,迫使吉利科技通过削减20%的销售团队来削减成本。

Ranexa的心绞痛专利将于2019年2月底到期,仿制药制造商已经推出了他们自己的心绞痛产品。治疗肺动脉高压的Letawis在2018年夏天失去了专利保护。

其次,吉利科技在2月5日宣布,其艾滋病毒预防药物特鲁瓦达(特鲁瓦达)未能挑战美国卫生与公众服务部(HHS)在接触前预防(PrEP)和接触后预防(PEP)方面的两项专利。

这意味着tr

因此,在制药行业,吉利科技的现状并不乐观,瑞奇威也不能在短期内给吉利带来明确的好处。

但从长远来看,里奇韦的举动是赢家和输家。吉利科技不是着眼于购买药品的微薄利润,而是着眼于中国的增量市场。

通过瑞奇威开拓中国市场,并与渠道各方建立良好关系,在不久的将来必将为其带来巨大的订单。

值得注意的是,自2017年以来,吉利科技在中国先后批准了NMPA的8种药物,4种新药进入了国家健康保险目录,分别是乙肝药物维姆利蒂、丙肝药物埃普克拉萨、丙肝药物哈沃尼和艾滋病药物金福雅。

吉利科技预测,随着美国市场的渗透和中国市场的拉动,其乙肝药物维多利将在2022年创造10亿美元的收入。

与其他进入中国的制药公司相比,诺华制药在1月29日的2019年公布财务报告中首次提到了中国的表现。财务结果显示,诺华在中国的销售额增长了两位数,预计2024年将翻一番。

诺华公司在过去的两年里已经批准了24个在中国的新药申请,并计划在未来的五年里再提交50个新药申请。

中国市场最近再次成为许多跨国企业的业绩助推器。特斯拉无疑是最令人担忧的。

仔细观察显示,特斯拉在中国成立后,股价已进入空头的反弹。

中国的举动不仅带来了特斯拉的销售和现金流,也让特斯拉的盘全球资产变得可行。

同样,吉利科技相信在关键时刻拯救中国于水火之中,未来进入中国市场肯定会有所收获,并会大大提升其业绩。

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