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从供应链的角度来看看看新的皇冠肺炎疫情对苹果业绩的影响

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-02-19 10:57

2020年对苹果来说应该是忙碌的一年,除了像AirPods和iWatch这样的可穿戴设备,它们继续以放量的高速运行,传统的iPhone也正享受着良好的增长势头。

根据计划,该公司将于3月发布iPhoneSE2,扩大iPhone用户,加强ios的生态渗透,并以3000元的低价占领低端市场。随着iPhone11系列继续畅销,iphone 2系列也越来越强大。根据2019年前两个季度的iPhone出货数量(分别为3600万和3400万),预计iPhone出货将在2020年上半年实现约20%的同比增长。今年下半年,新iPhone将推出四个5G版本,充分利用旧iPhone用户更换机器的时间窗口,进一步提高全年iPhone销量。

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图1五款新的iPhone(根据Tech Eleven的数据)预计将于2020年下半年发布。

然而,计划跟不上变化,由于新的冠状肺炎的影响,这一切都暂时结束了。

苹果公司在2月1日发表声明,决定在2月9日之前关闭中国大陆的所有42家苹果商店。

2月8日,苹果公司再次宣布计划于2月10日恢复其在中国的办事处和联络中心的工作,但线下零售店重新开业的日期尚未确定。

苹果在中国有大约10,000名直接隶属于其零售和商业实体的员工,而供应链中的数百万工人正在供应原材料、生产零件、组装机器、测试和运输产品。受疫情影响,各省市要求企业推迟开工日期,大多数要求企业在2月10日前不复工。

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附图2全国各地恢复工作时间表(根据21财经杂志)

作者曾在他的文章《苹果大涨之际,是退是留?》中从中长期角度分析了苹果业绩的驱动力来源和增长边界。假设iPhone(Mac、iPad)销售稳定,苹果的可穿戴设备和软件服务业务未来将有很大的增长空间,目前正处于高速增长阶段。随着高利润软件服务比重的增加,公司的自由现金流将有可能突破当前增长的瓶颈,推动公司市值的进一步增长。

此时,我们不禁要问,产业链的中断对苹果的业绩有什么影响,尤其是对苹果手机(苹果电脑,苹果平板电脑)销售的影响?如果苹果的股价调整到出现,那么交易该如何调整呢?

以下作者将试图从供应链(生产-销售)的角度分析新的皇冠肺炎疫情对苹果公司业绩的影响。我相信在阅读之后,具体的交易策略会变得清晰。

1。生产方面:主要看富士康在郑州复工,预计全年产值将下降一位数。

消费电子产品的整个生产链大致可以分为上游核心芯片、中游组件和下游整机组装。以iPhone 11 pro max为例,通过梳理产业链中的相关供应商,可以看出国内厂商主要关注下游组装和中游组件,包括音响、摄像头模块、连接器、印刷电路板、模切部件、功能部件、外观部件、中间框架等环节,而上游核心芯片和屏幕等环节国内厂商暂时没有。据统计,2019年苹果全球供应链的807家工厂中,有383家位于中国大陆,国内供应商占47.5%。

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