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中信证券:特斯拉配套“无钴电池”有望降本放

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-02-25 13:34

特斯拉$(TSLA)$和宁德时报$(300750)$正在就“无钴电池”进行谈判。如果是真的,我们期望它是磷酸铁锂CTP电池,并且我们已经通过从装载可行性和成本下降两个方面的详细计算证明了该方案的潜在合理性。特斯拉有望在未来通过降低成本实现放量,推动电动汽车的普及。

在投资方面,一方面,如果媒体报道属实,将有利于磷酸铁锂电池企业及其低成本供应链;另一方面,特斯拉“降低成本放量”的示范效应有望加速电动汽车在全球的普及,其中特斯拉的供应链受益最大。

我们期待媒体报道在宁德时代与特斯拉讨论的“无钴电池”是磷酸铁锂电池。

媒体2020年2月18日报道,特斯拉与宁德就中国制造的电动汽车采用“无钴电池”的谈判已进入最后阶段。考虑到宁德对CTP的公共投资及其降低成本的优势,以及特斯拉自身对降低型号3成本的需求,如果媒体报道属实,我们预计报告中提到的“不含钴的电池”是磷酸铁锂电池。
华尔街股票入门知识

为什么容量密度较低的LFP阴极材料可以用于乘用车?核心是降低成本。

1)电池级:通过高振实密度LFP材料和大电池设计(单电池容量超过150安培),电池体积和质量能量密度可以得到改善;

2)电池结构:在宁德时代,通过电池到电池组和比亚迪通过“刀片电池”技术,LFP电池组的能量密度大大提高(估计超过15%)。上述方法大大提高了LFP电池的能量密度,满足了在客车上的应用要求。

风险因素

动力电池技术路线变化;中国制造的特斯拉Model 3的销量低于预期,相关新闻报道尚未证实风险。

投资策略

据媒体报道,特斯拉与宁德的无钴电池谈判实际上是基于特斯拉对动力电池的需求和电动汽车的降本,希望进一步推动电动汽车的普及,加快汽车行业乃至能源行业的转型。建议注意两条主线:

1)如果媒体报道属实,特斯拉效应有望提振低成本磷酸铁锂的边际需求,这将有利于磷酸铁锂电池及相关材料企业,如宁德时报、比亚迪(01211)、彭辉能源、郭萱高科技、益威锂能源、德国方纳米(LFP材料的领导者)。

2)在当前的政策环境下,电动汽车有望加速普及。中国锂电池行业领导者具有全球竞争力,预计将受益于全球电动汽车放量,尤其是特斯拉供应链的相关投资机会更为明显:宁德时代(电池)、恩杰(隔膜)、普太莱(阴极)、新神盾(电解液)、神威材料(电解液)、三华智能控制(热管理)、银轮股票(热管理),建议关注柯达伊(外壳)等。

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