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特斯拉自制电池国产新能源汽车承受巨大压力

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-02-22 14:05

最近,有很多关于特斯拉制造自己的电池的讨论。

新闻显示特斯拉正在弗里蒙特建立一条电池生产线,并设计自己的电池生产设备,这是特斯拉首次生产自己的电池。

2020年1月7日,国内第一批3型车批量交货,价格降到30万元以下,预计年产量达到15万辆。“硅谷基因”遇上“中国速度”。特斯拉的市值一直超过900亿美元,超过了美国两大传统汽车巨头通用汽车和福特的市值总和。

中国媒体界也普遍开始了“特斯拉焦虑”。“狼来了”的声音一直被听到。特斯拉进入中国被视为摧毁中国汽车制造新力量的最后一根稻草,也是传统汽车公司转型道路上的“野蛮人”。

那么,特斯拉自己制造电池的计划将如何影响它在中国的粉丝?事实上,早在去年五月,特斯拉就收购了电池公司麦克斯韦尔,显示出其制造自己电池的意图。后来,在股东年度会议上,马斯克暗示特斯拉将制造自己的电池。2019年10月,特斯拉收购了加拿大电池制造设备和工程公司Hibar。

在分析之前,我们必须弄清楚它的“困难”是什么,以及为什么它需要自己制造电池。

在特斯拉的发展历史中,特斯拉一直专注于电子、智能、差异化竞争和高度垂直整合,在保持环保、科技和高端品牌形象的同时,逐步扩大用户群。

但事实上,特斯拉在新能源汽车领域的专利远少于传统汽车公司,截至2018年有408项,不到丰田的3%(超过14000项)。

特斯拉为了避免对抗,调动了有限的资源来集中精力解决棘手的问题。在新能源汽车的核心三大电气领域(电池、电机和电控)与传统汽车公司形成了差异化竞争,占电池系统相关专利的60%以上,其中电池是主要专利。

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多年来,特斯拉拥有业内最先进的三电技术,也是它所骑行的护城河。

然而,多年来,由于成本、产业链、资源、技术等各种原因,特斯拉已经能够将电池生产外包给松下,松下也在特斯拉位于内华达州的超级工厂为模型3生产电池。

即便如此,双方不能继续相爱。

一方面,松下的电池产量无法满足特斯拉飙升的需求。马斯克已经在推特上多次飙升,并对松下的拖延行为极为不满,威胁要自己制造电池。

另一方面,特斯拉对电池的需求正在增加,这必然会降低电池的边际成本。建立自己的电池生产线可以节省很多钱,松下这一代将不再需要赚取差价。

另一方面,看看世界上的大型汽车公司,他们长大后肯定会进入整个产业链。汽车服务和能源服务是特斯拉的新增长点。特斯拉已经建立了一个全球直接存储和充电网络,通过OTA向用户推出新的软件和功能,并不断建立在线和离线汽车能源服务的闭环。在这种新能源汽车从最初的杀戮狂潮中幸存下来后,硅谷钢铁侠马斯克不会把他的全部生命交给其他人。

由于这些原因,特斯拉不仅将LG化学发展成为电池代工制造商,而且最近还与宁德时报签署了供应协议。然而,当它不能自给自足时,这些只是暂时的考虑。一旦产能问题得到解决,增速放缓,特斯拉完全能够生产自己的电池只是时间问题。

对国内新能源汽车公司有什么影响?

很长一段时间以来,特斯拉进入中国被视为中国新汽车制造力量的死敌,而上海超级工厂的交付被视为新汽车制造力量的终结。

然而,这可能是每个人的幻觉。

根据中国汽车工业协会的数据,2019年中国新能源汽车销量将达到1.201-1.00346亿辆,同比增长10.1-101.55 4%,其中102万辆为纯电动汽车,同比增长3.4%。没有一家新的汽车制造商

众所周知,2015年互联网造车浪潮过后,只有蔚来、马薇、杜云、小鹏、新泰、大众和联合新能源等7家企业实现了小规模大规模生产和交付,紧随其后的是爱知、汽车和家居,它们都处于大规模生产模式的出现阶段,而其他落后者已经陷入困境。

那为什么每个人都习惯性地将这些新的汽车制造力量与特斯拉进行比较?

因为他们最像特斯拉。

开始时,三家公司都想成为“中国的特斯拉”,所以他们从互联网转向一个接一个的汽车制造。经验和技术都很贫乏,几乎是赤裸裸的,但是在研发和设计中,他们模仿得非常仔细,感觉非常科学和技术化。

例如,蔚来的大品牌之一是中高档系列,愿意花钱购买品牌和昵称为“富人玩具”;在雷军的投资下,肖鹏选择了经济高效的路线,决心成为一辆互联网汽车。大型中央控制屏幕实际上是一个平板,可以和汽车一起玩,昵称为“小米版汽车”。马薇是一款低端SUV新能源,其特性暂时还不为人知。它在各个方面都模仿特斯拉。

与三个新的汽车制造商相比,传统的汽车制造商基本上只实现了电力供应,改变了能源供应方式。人们笑着说,“如果你把发动机换成电池,把变速箱换成马达,你就可以把蓝色品牌换成绿色品牌。”

传统汽车公司转型后的共同特点是缺乏科技意识,三大动力系统的技术积累很少。甚至比亚迪也因为宁德时代的电池业务而获得了很多积分,这与制造汽车的新力量的“新”完全不同。

特斯拉成立于2003年,马斯克赢得了2004年。2006年8月,他提出了贯穿特斯拉发展的“总体规划”,即“三步走”战略:

1。建造一辆昂贵的小型跑车;

2。用你赚到的钱来建造一个销售适中的更便宜的销售模式。

3。用你赚到的钱来建造一个更经济的模型3;

4。在进行上述操作的同时,还提供了零排放发电选项。

如果按照这一套车型来比较,比亚迪、BAIC新能源、吉利等汽车公司大多处于第三步,由于缺乏资金、产业链和基础技术,一些领导者处于第一步或第二步。

众所周知,新能源汽车在中国的兴起只是最近几年的事。其中,蔚来和小鹏成立于2014年,而威尔玛成立于2015年。

与特斯拉相比,有10年的差距。换句话说,中国汽车制造的新动力实际上与10年前的特斯拉相似。

然而,汽车并不是赢家通吃的行业,每个价格范围都有不同的品牌和受众。十多年前,美国经历了和中国一样的新的汽车制造运动,几十个新的力量在世界各地开始创业。特斯拉的成功有三个主要原因:

1。寻找新的电力市场。这个市场没有竞争,所以它可以生存。与此同时,一些其他的汽车制造公司开始生产油汽车,并用混合动力做各种成熟公司已经做过的事情。

2。市场不缺少成熟的公司,它缺少的是创新。特斯拉做得很好,比如直销。

3。高端市场的潜在消费者对新品品牌的接受度很高,对新产品缺陷的容忍度也很高。

另一方面,特斯拉是否将电池业务作为攻击对手的手段?

2014年6月,特斯拉总裁埃隆·马斯克宣布开放所有特斯拉专利供竞争对手免费使用。最近,另一项专利已经公布,可以提高锂电池的使用寿命。一旦投入使用,电池的使用寿命可能会增加到160万公里。

感觉?商业战略?共同进步?

我们知道在特斯拉之前很少有人相信电动汽车。即便如此,公共消费和基础设施都跟不上。

中国新能源汽车市场的情况也好不到哪里去。根据中国汽车工业协会的数据,2019年将售出2576.9万辆汽车,其中只有4.6%是新能源汽车,只有一小部分是燃料汽车。这仍然是在大量补贴和政策支持的情况下。

在一个新领域,普及和发展同等重要。在沙漠中,很难单独种树。大规模造林是科学发展的必由之路。

让我们给予

换句话说,所有新能源汽车都只有一个竞争对手,即传统燃料汽车、新能源汽车的共同推广、基础设施建设的推进、蛋糕的共同扩张是王道。

大鱼不能在小池塘里生长,小市场的“鸡头”不如大市场的“鸡尾”。在产业转型和爆发的过程中,企业不是试图从竞争对手那里挖钱,而是在趋势中赚钱。

这笔钱,蔚来,小鹏马薇.任何对研发感兴趣的新能源汽车企业都可以赚到钱。

兄弟们用自己的努力爬山。其他人的月薪涨到了10万元,这和我涨跌的月薪没有直接关系。然而,由于工资水平的普遍提高,我的工资也有可能从3000元涨到3500元,这是间接的.

同样,特斯拉的电池受产业链和成本因素的控制,不管它是由松下还是自己制造的。继续向宁德时代下订单不会影响同行。他们最大的威胁是不断下滑的汽车市场、疲软的现金流和高昂的产业链成本。

特斯拉生产自己的电池,谁是真正的影响者?

在这里,我们不能把特斯拉自己生产的电池看作是独立的东西,而是特斯拉完美的生态闭环的标志。

短期内,特斯拉自己的电池不会在中国销售。如果中国订单大量增加,它可能会在中国投入生产。

特斯拉进入中国对中国新能源汽车公司的影响有限,因为它们最大的竞争对手从来都不是特斯拉,而是燃料汽车和逐渐退出斜坡的补贴。

特斯拉进入中国反而起到了鲶鱼的作用,不仅刺激了中国畸形的新能源汽车市场,还带来了大量的零部件订单。从长远来看,它将强化相关产业链,形成一个“底特律”式的产业环境,最终将惠及整个中国汽车产业。

那么,一旦特斯拉的生态闭环形成,它会去找谁?

BBA和其他高端品牌。

2016年,在特斯拉完成“第一个十年计划”后,马斯克提出了一个新的“总体规划第二部分”,其中包括四项任务:

1。制作太阳能屋顶和集成储能电池;

2。将特斯拉新能源汽车产品线扩展至所有主要细分市场;

3。积极发展无人驾驶技术,通过大型车队实现快速迭代;

4。推出汽车分时租赁。

特斯拉已经是一家全球性的汽车公司。随着许多传统巨头的进入,特斯拉在电子领域的领先优势在未来可能会逐渐缩小。其核心竞争力在于智能、无人驾驶技术、数据和品牌。

对此,ABB和其他汽车公司在世界上反应积极。他们已经相继宣布,他们将专注于新能源汽车的研发。梅赛德斯的母公司戴姆勒甚至宣布,未来不会继续开发燃油发动机。

在中国,国内新能源是一堆低端商品,中产阶级的认可度相对较低,但BBA无法撼动这个数字,这让——名贵族中产阶级尴尬不已。因此,比起拥有一辆国产新能源汽车,它更愿意走出去打电话给滴滴,因为这对中产阶级来说太尴尬了。

现在特斯拉已经完成了生态建设,新能源汽车的消费梯度将会完成,它将拥有核心的ABB和其他豪华汽车的资本。

不要低估消费梯度,这是形成一连串鄙视的必要条件。在任何一个消费者类别中,都必须有一个人们永远追求的高端品牌。下面是中产阶级,他们是形成鄙视链条的核心群体。

毫无疑问,自制电池作为“汽车能源”生态闭环的重要组成部分,正在攻击像ABB这样的豪华车公司的顶尖玩家。目前,ABB不能自己生产电池,只能与其他低端汽车共用一个电池。毫无疑问,这是一种“自我放纵”的表现,特斯拉愿意看到。

结论

2019年,新能源汽车销量下降,补贴减少,整体汽车市场下滑,给汽车企业带来巨大压力,也使资金短缺的新能源汽车难以建设。

一般来说,资本最多支持一个行业7年,平均时间4-5年,这只是一个完整的汽车迭代周期

对于国内新能源汽车企业来说,看特斯拉生产自制电池是一个成本问题。他们的当务之急是摆脱对资本的高度依赖,努力提高自己的“造血”能力。

对特斯拉来说,自制电池只是改善协调和备战的一部分。它仍然存在生产能力、质量、工艺、安全、现金流、高水平震荡频率等问题。仍然有许多挑战要面对。

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