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【江海证券大智慧】在亚马逊和沃尔玛面前为什么塔吉特百货排名第一

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2019-12-30 11:40

本文来自微信公众号“美国股票研究学会”,作者克里斯托弗·瓦尔加斯(Christopher Vargas)。

万事达卡(马萨诸塞州)。美国)报告称,网上销售达到创纪录水平,消费者支出再次显示其实力。2019年假日季的电子商务销售额占零售总额的14.6%。电子商务的创纪录增长可能已经将假日零售总额(不包括汽车)提高了3.4%。

零售商竞相开发更好的数字市场,为购物者提供更方便的选择,尤其是在假日购物季节。江海证券大智慧

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目标(TGT)。美国)是一个值得考虑的可靠选择,因为它近年来积极拓展其数字渠道,以更好地适应当代市场。今年夏天,该公司还与迪士尼签署了一项协议,可能会提高假日销售额。塔吉特百货在一些商店开设了迷你迪士尼主题商店,并在塔吉特百货应用中引入了迪士尼的“数字体验”,以增加数字流量。

目标百货公司利用其庞大的实体店(约1900家)来推广其全方位的服务。零售商利用其实体店完成在线订单,并通过Shipt提供当天交货。它还推出了“向上驱动”(Drive Up),允许消费者在线订购商品,然后开车去商店把选中的商品拿出来给他们。

总体而言,2019年对目标公司来说是个好年头,其股价几乎翻了一番,使2指数年S&P 500 27%的涨幅相形见绌。有些人可能认为,塔吉特百货令人印象深刻的上涨可能高估了股票的估值,但事实上,其20倍的预期收益仍低于行业平均水平的23倍预期收益。

我们对第四季度的总体预期是销售额增长4.2%,这将比2018年第四季度的增长有所改善。就收入而言,预计增长超过11%。塔吉特百货的盈利预期最近有所提高,帮助其股票在咤克斯排名第一(强劲购买)。

沃尔玛(WMT)。美国)是另一个值得考虑的实体零售商。该公司还利用实体商店的巨大足迹,更好地拓展其数字业务。全球最大零售商沃尔玛的电子商务销售额增长了41%,是本财年的最高增幅。该公司的山姆会员商店的数字销售额增长了32%,而墨西哥的电子商务销售额增长了65%。

沃尔玛首席执行官道格·麦克米伦(Doug McMillon)将数字行业的惊人增长归因于该公司的杂货配送和当日提货服务。麦克米伦认为,这些服务仍将是数字渠道持续增长的关键催化剂。

沃尔玛的股价在2019年上涨了30%。在过去的四个季度里,增长超过了我们的预期,平均每股收益增长了6.8%。我们对第四季度的总体预期是沃尔玛的销售额将增长2.8%,收入将增长2.1%。销售增长预计将超过去年第四季度的1.9%。此外,沃尔玛目前的股息收益率为1.77%,与咤克斯并列第三。

考虑到美国人口普查局的报告显示,电子商务销售额在零售总额中的比例从2009年第二季度的4%上升到2019年第二季度的1,010-100,347%,亚马逊显然是一个不错的选择。此外,CBRE预测,到2022年,电子商务将占零售总额的15%以上。股票配资https://www.uusjw.com/

数字渠道的持续增长使这个电子商务巨头成为一项强大的长期投资。亚马逊(AMZN。美国)增加了今年的赌注,并为主要会员推出了一天送货服务,这有助于该公司在最后一个季度增加收入。

这一新的实现计划提高了数字渠道的标准,并让零售商保持警觉。该公司预计将在2019年向全球交付约35亿套产品,而摩根士丹利最近的一份报告预测,到2022年,这一数字将升至65亿套。

公司为实现一天交付而进行的资本密集型投资预计会产生回报,并帮助公司保持其在数字领域的领先地位。这些费用给亚马逊的利润带来压力,但亚马逊将第三方卖家的仓储和运输服务价格提高了3%,亚马逊认为这最终将抵消损失。

我们对2019财年的预测是利润适度增长1.8%,销售额增长近20%。预计2019财年在线销售额将增长14.7%,超过该公司上一财年的13%。

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