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华经网_九茂和海底捞相差10多个下步下步

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-01-08 14:08

中国快餐品牌九茂九集团(HK:09922)将于1月15日在香港上市。该公司计划在招股年发行3.33亿股股票,价格区间为5.5-6.6港元。据估计,上市后的价值将在73.34亿至88亿港元之间。截至1月7日,99集团(以下简称99)认购的新股数量达到383.58亿港元,超额认购174倍。华经网

九十九美分定位为“以连锁经营为核心的中国快餐集团”。目前,它有五大品牌,即“九十九分”、“太二分”、“两蛋饼”、“愚笨”和“纳德珠是厨师”。每个子品牌都有一个网红基因。

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图片来源:富图咨询,点击查看大图

具体来说,“九茂九”聚焦西北美食,“太尔2”聚焦腌鱼,“二蛋煎饼”是煎饼店,“愚笨”主要经营冷锅和串,“南威大叔是厨师”是粤菜精品。

根据9月9日招股信息,公司在香港上市的承销商和保荐人是赵胤国际,帮助海地劳(HK:06862)完成上市。

均线买入形态:烘云托月

它也是一个餐馆品牌。是同一个经纪人。投资者可以很容易地将九茂与海底捞相提并论。

目前海底捞市值已超过1783亿港元,按发行价计算,999市值为88亿港元,下步下步市值为116亿港元。即使市场价值为10下不下不下,海底捞仍然难以匹敌。将99美分视为第二次底鱼捕捞是不公平的。我们相信九茂酒是一个具有优势业务的区域性特色餐饮品牌。

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moat不宽

999。在目前的五大品牌中,收入高度依赖于“999”和“太2”。在过去三年中,这两大品牌为999集团贡献了98%以上的收入。“愚笨”和“那威叔叔是厨师”是2019年才推出的新品品牌,目前只有一家自营店开业。

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照片来源:招股本书,点击查看大图

从这个角度来看,九茂九的核心价值目前体现在“九茂九”和“太尔”业务中,但这两大明星业务的护城河并不宽。从公司介绍来看,两个核心品牌“九茂九”和“太尔”分别是西北菜第二份额和腌鱼第一份额的品牌。然而,在中国餐饮业,西北美食和腌鱼的赛马场都是相对狭窄的赛马场。此外,在这两条轨道上,99.9%的人在行业中没有主导力量。

根据研究机构福瑞斯特·沙利文(Forrester Sullivan)的数据,“九毛九”是西北市场第二大市场份额的品牌,但与西贝中村的第一名有明显差距:2018年,“九毛九”占市场份额不到1%,总收入13亿元,仅约为西贝中村收入的四分之一。

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