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2020年新兴市场股票的最大推动者中国消费者

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-01-15 11:04

今年新兴市场股票上涨背后的最大驱动力既不是中美贸易战的休战,也不是中东地缘政治风险的减弱。

是中国消费者。

摩根士丹利资本国际新兴市场指数创下19个月来的新高,创下了过去十年来的第三大年增长率。非必需品股票表现良好,板块的整体估值达到创纪录高位。

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出现在去年第二季度和第三季度,板块的表现仍处于基准指数的底部。当时,腾讯(00700美元)和阿里巴巴(阿里巴巴)是新兴市场最大的拖累因素,它们现在推高了股价。

两家公司93%和72%的收入分别来自国内市场。

阿里巴巴去年在纽约飙升55%,自今年以来上涨8.7%,推动新兴市场非必需品板块达到2018年4月以来的最高水平。如下图所示,板块垄断了摩根士丹利资本国际新兴市场指数相对旋转图的领先象限。这意味着,它不仅赢得了基准指数,而且正在取得进展。

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MSCI新兴市场指数相对循环图

阿里巴巴存管处股票比S&P 500指数高出三倍。纽约的看涨环境对新兴市场股票产生了积极影响。这也显示了人们对中国在过去十年从低成本制造中心向消费驱动型经济转型的信心。

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在过去的一个月里,不仅阿里巴巴、百度、美好未来和京东都为此次涨势做出了积极贡献。这三家公司的所有收入都来自中国。阿里巴巴最初被视为科技股,一年多前被归类为消费者板块。

腾讯仍被归类为科技股,但其互联网服务股与消费者股有很多共同点。尽管科技股势头减弱,但仍优于基准指数,估值接近十年来最高水平。

大宗商品是股票新兴市场板块的驱动力,而金融和科技股对大盘的影响在过去三年已经落后。

现在风水变成了消费板块。由于阿里巴巴和其他中国公司的出现,摩根士丹利资本国际指数的非消费必需品板块的权重从十年前的5.4%跃升至现在的14.2%。

摩根士丹利资本国际新兴市场指数周二上涨,非必需品板块创下自8月以来最大的四天涨幅。

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