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中天证券的大智慧-看投资研究老手的“赚钱”:抓住某些机会寻找转型红利

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-06-25 13:13

当市场动荡而沉重时,投资如何能利用这一趋势?

5月24日晚,新华社。看。周末直播室特别热闹。朱雀基金首席经理梁跃军和野村东方国际证券研究部部长高婷凭借其丰富的投资和研究履历,为投资者打开了一个前瞻性的视野,并从瞬息万变的市场中找到了一定的投资机会。

& ldquo今年第二季度以来,医疗行业取得了令人瞩目的苏醒。医疗行业的需求是刚性的,一些需求可能会因疫情而延迟,但需求不会消失。& rdquo在梁跃军看来,制药行业全年的增幅不会下降。

食品和饮料行业最近的表现也很光明。梁跃军表示,餐饮只是必需品,而这一行业上市公司的股价也有一定支撑。

& ldquo在过去10年里,餐饮行业的平均估值约为28倍,而沪深300的平均估值约为12倍。现在,餐饮行业的平均估值已经升至36倍,而沪深300的平均估值仍是12倍。与沪深300相比,食品和饮料行业有着显著的溢价,主要是由于对资本确定性的追求。& rdquo梁跃军表示,餐饮行业的估值在过去10年中处于高位,龙头企业的市场集中度也大幅提高,这充分体现在股价上。

对于大型消费部门来说,这一数字达到了新高。高婷认为,在防疫控制时代,许多消费行业仍然盈利,在基本消费品投资确定的情况下,行业估值进一步提高。& ldquo现在,投资者仍然更加关注确定性,并将在未来一段时间内继续对消费领域保持乐观。& rdquo

谈到未来有希望的行业,梁跃军表示,通过选择性消费行业获得超额回报的可能性更大。以汽车行业为例,首先,从行业周期来看,2018年和2019年汽车行业销量呈负增长,但随着经济增长,汽车销量将大幅增长空。这种流行病只会推迟需求,整个汽车行业在未来都会有一个拐点。

其次,汽车产业的消费升级趋势更加显著。从2016年到2019年,单价在10万元以下的汽车销售比例从36%下降到25%,单价在15万元到30万元之间的汽车销售比例从22%上升到30%,单价在30万元以上的汽车比例也从7%上升到11%。

第三,未来汽车产业的集中度将会提高。从海外市场来看,前三大汽车公司的销量约占55%。国内市场现在可能在30%左右,所以领先公司的市场份额在未来仍将增加。此外,电气化是汽车行业的增长趋势,这将带来更多的投资机会。

不过,梁跃军提醒说,汽车行业的投资机会并不在于工业。& ldquo只有处于领先地位的企业,或者抓住消费升级偏见的企业,才能在新的周期中获益。& rdquo

高婷认为有必要淡化周期,寻找转型利润。转型利润主要表现在三个结构性趋势上:第一,新消费,这加速了新消费的增长,尤其是网络消费。由于与互联网的连接,龙头企业将变得越来越强大,并迅速扩张以抢占市场。第二是产业升级,主要是先进制造业。从目前国内经济的增长阶段来看,技术、劳动力和教育水平都支持制造业向更先进的偏向和领域发展。第三是地区增长。现在,长江三角洲和大湾区都是有希望的地区。

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